Em 2024, as comissões dos mediadores de seguros em Portugal registaram um crescimento significativo de 17%, totalizando cerca de 1,3 mil milhões de euros. Este montante inclui a remuneração de agentes de seguros, corretores, bancos e canais dos Correios. Contudo, a comissão média atribuída pelas seguradoras pela conquista de novos clientes ou pela renovação de contratos diminuiu, fixando-se em 9,1%. Em 2023, esta média era de 9,3%, enquanto em 2022 tinha alcançado 9,5%.
Os dados foram obtidos através do estudo “Remunerações da Mediação em Portugal”, publicado pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) e pelo relatório “Canais de Distribuição” da Associação Portuguesa de Seguradores (APS). A análise da ASF separa a remuneração dos mediadores de seguros em diferentes categorias, enquanto o relatório da APS faz uma distinção mais detalhada entre agentes, corretores e outras entidades que também comercializam seguros.
Embora a remuneração total da mediação tenha aumentado, a parte do mercado vendida pelos mediadores cresceu ainda mais, com um aumento de 23%. Este cenário resultou na redução da comissão média para 9,1%, calculada sobre os prémios brutos emitidos pelas seguradoras. No ano anterior, a média era de 9,3%, e em 2022, de 9,5%.
De acordo com os dados da APS, os bancos foram responsáveis por 42,4% do total de vendas de seguros em Portugal, o que equivale a 6.071 milhões de euros de um total de 14.304 milhões de euros. O setor bancário destaca-se na venda de seguros do ramo Vida, onde comercializou 72% do valor total.
Os agentes de seguros, por sua vez, venderam 5.011 milhões de euros em seguros em 2024, consolidando-se como o segundo canal mais relevante no país. A sua especialização recai principalmente sobre seguros Não Vida, onde comercializam dois terços dos prémios em valor, embora a sua expressão no ramo Vida seja inferior.
Os corretores de seguros, que atuam como mediadores especializados em empresas e em riscos mais complexos, representaram 15% do total de seguros vendidos no ano passado. No segmento de Não Vida, a sua quota subiu para 25%, recebendo cerca de 2,2 mil milhões de euros em remuneração das seguradoras.
Os canais de venda direta das seguradoras, como balcões e plataformas online, continuam a ter um peso reduzido no mercado. No entanto, os CTT registaram um aumento nas vendas em 2024, possivelmente devido a um novo acordo estabelecido com a Generali.
O mercado de seguros em 2024 foi dividido entre 48,4% das receitas provenientes do ramo Vida e 51,4% dos ramos Não Vida. A venda de produtos de capitalização e PPR pelos bancos foi crucial para a receita da mediação, enquanto os produtos unit-linked, que oferecem comissões mais baixas, representaram cerca de 20% das vendas.
As vendas de seguros Não Vida, onde os agentes tradicionais têm um papel preponderante, são em grande parte impulsionadas por seguros obrigatórios, como automóvel e Acidentes de Trabalho. Os seguros multirriscos ligados a créditos hipotecários e os seguros de saúde, que abrangem cerca de 4 milhões de pessoas, também contribuem para este mercado. A facilidade na comercialização destas apólices resulta em comissões inferiores, o que torna a média de 9,1% de comissão perfeitamente plausível, segundo a ECOseguros, uma fonte de referência no setor.
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Fonte: ECO
