A Verisure, grupo sueco de sistemas de alarme que opera em Portugal sob a marca Securitas Direct, fez a sua estreia na bolsa de Estocolmo esta quarta-feira, marcando o maior IPO (Oferta Pública Inicial) da Europa até ao momento. O preço de oferta foi fixado em 13,25 euros por ação, o que avaliou a empresa em 13,7 mil milhões de euros.
Após a sua entrada no Nasdaq Estocolmo, as ações da Securitas Direct dispararam quase 25%, atingindo um pico de 16,53 euros na manhã da estreia. Este aumento reflete o forte interesse dos investidores, tanto institucionais como do público em geral, que resultou numa subscrição várias vezes superior à procura inicial.
Em comunicado, a empresa destacou que o preço final da oferta foi estabelecido em 13,25 euros por ação, correspondendo a uma capitalização bolsista total de 13,7 mil milhões de euros, cerca de 150 mil milhões de coroas suecas. A Verisure tinha anunciado anteriormente a intenção de angariar 3,1 mil milhões de euros com a sua cotação na Nasdaq Suécia, mas agora, com a possibilidade de uma opção geral ser exercida, os recursos do IPO podem ascender a aproximadamente 3,6 mil milhões de euros.
A oferta inclui a emissão de novas ações para angariar fundos primários brutos de cerca de 3,1 mil milhões de euros, além da venda de ações existentes por parte de acionistas do Conselho de Administração, totalizando aproximadamente 55 milhões de euros. Entre os investidores que participaram na oferta, destacam-se a Alba e a Securholds, que aumentaram a sua exposição económica à empresa.
Os assessores da operação foram o DNB Carnegie Investment Bank, Goldman Sachs International e Morgan Stanley & Co. International plc, que atuaram como Coordenadores Globais Conjuntos. Outros bancos, como J.P. Morgan Securities e Barclays Bank, também participaram como Joint Bookrunners.
A Securitas Direct, como fornecedora líder de serviços de segurança monitorizados na Europa e na América Latina, espera que este IPO não só fortaleça a sua posição no mercado, mas também permita um crescimento significativo nos próximos anos.
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Securitas Direct Securitas Direct Nota: análise relacionada com Securitas Direct.
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Fonte: Sapo
