O Sporting Clube de Portugal anunciou a conclusão de um acordo de financiamento no valor de 225 milhões de euros com um grupo de investidores internacionais. Este montante destina-se à renovação e desenvolvimento do Estádio José Alvalade, com o objetivo de aumentar as receitas e transformar o espaço num hub de entretenimento e estilo de vida de referência a nível global.
Segundo um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a emissão de obrigações foi realizada pela Sporting Entertainment, S.A., uma sociedade cujo capital é totalmente detido pela Sporting SAD. O financiamento tem uma taxa fixa anual de 5,75% e um prazo de maturidade de 28 anos. A operação foi concretizada através de uma colocação privada junto de investidores institucionais internacionais, com custos totais de estruturação e assessoria financeira de apenas 0,16% por ano do valor total.
Os fundos obtidos com este financiamento serão utilizados para várias finalidades. Entre elas, destacam-se o financiamento do projeto de transformação do Estádio José Alvalade, o reembolso à Sporting SAD por investimentos já realizados, o suporte à atividade corrente da Sporting Entertainment e a liquidação de dívidas existentes. Esta última inclui a antecipação da operação de titularização de créditos conhecida como “Lion Finance no. 2”.
Embora o comunicado não mencione diretamente, fontes anteriores indicam que a JP Morgan está a liderar esta operação, uma entidade que tem estado bastante ativa no financiamento de clubes desportivos.
A concretização deste financiamento alinha-se com os objetivos estratégicos do Sporting, que pretende posicionar-se como um hub de entretenimento e estilo de vida global. O clube destacou a procura elevada, que atingiu quase 2000 milhões de euros, ou seja, 8,5 vezes superior à oferta, e a robustez dos investidores que participaram, o que reflete a confiança do mercado. As agências de notação DBRS e Fitch atribuíram uma classificação de investment grade BBB e BBB-, respetivamente, ao clube.
Recentemente, no Portugal Football Summit, o presidente do Sporting, Frederico Varandas, anunciou que o clube planeia investir cerca de 200 milhões de euros na modernização do Estádio José Alvalade. Varandas descreveu o projeto como uma obra diferenciadora que transformará a experiência de assistir a um jogo de futebol. O presidente sublinhou que, além dos 50 milhões já investidos, o clube planeia investir mais 150 milhões até 2028/29, destacando a localização privilegiada do estádio em Lisboa, uma cidade em crescimento e com elevada qualidade de vida.
Esta operação de financiamento representa mais um passo na crescente relação entre clubes portugueses e investidores norte-americanos. Este ano, a Lenore Sports Partners adquiriu uma participação de 5% na SAD do Benfica, enquanto no ano passado, o Futebol Clube do Porto realizou uma colocação privada de dívida de 115 milhões de euros junto de investidores americanos, no âmbito da reestruturação financeira liderada pelo novo presidente, André Villas-Boas.
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Fonte: ECO
