O Banco CTT anunciou a conclusão de uma emissão de dívida sénior preferencial no valor de 45 milhões de euros, com um cupão anual de 3,75% e maturidade de três anos. Esta emissão, que inclui uma opção de reembolso antecipado no final do segundo ano, teve um preço de emissão de 99,824%. A liquidação está prevista para o dia 17 de novembro de 2025.
Esta é a primeira vez que o Banco CTT realiza uma emissão de dívida preferencial nos mercados de capitais. Segundo a instituição, este movimento reflete o reconhecimento por parte dos investidores institucionais da sua posição financeira e estratégia. A emissão foi totalmente subscrita por mais de 20 investidores, com uma procura que duplicou o valor oferecido. Mais de 40% da procura veio de investidores internacionais, com a distribuição das alocações a ser de 51% para gestores de ativos, 31% para seguradoras e 18% para bancos.
A operação está alinhada com o objetivo do Banco CTT de financiar os requisitos MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities) que devem ser cumpridos até junho de 2026. Com esta emissão de dívida preferencial, o banco espera sustentar o crescimento do seu negócio. O rácio proforma MREL-RW, a ser considerado em setembro de 2025, é de 27,9%, o que representa um nível confortável face ao requisito mínimo futuro de 24,7%, que inclui um Combined Buffer Requirement (CBR) de 3,25%.
O Banco Bilbao Vizcaya Argentaria atuou como Sole Lead Manager da operação, enquanto a Vieira de Almeida & Associados prestou assessoria jurídica. Esta emissão de dívida preferencial é um passo significativo para o Banco CTT, que continua a fortalecer a sua posição no mercado financeiro.
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Fonte: Sapo
