A EDP anunciou, através de um comunicado ao mercado, a intenção de proceder à recompra de mil milhões de euros em títulos de dívida subordinada, ao mesmo tempo que se prepara para emitir novas obrigações. Esta operação visa a gestão proativa dos instrumentos híbridos da empresa, mantendo estável o montante de dívida que beneficia da classificação “intermediate equity content” atribuída pelas agências de notação de risco.
Os obrigacionistas que detêm Instrumentos Híbridos de dívida subordinada com vencimento em 2083 foram convidados a apresentar Ofertas de Venda (Tender Offer). A EDP esclareceu que a aquisição das notas oferecidas estará sujeita ao sucesso da colocação das novas obrigações, que também totalizarão mil milhões de euros. As receitas desta emissão serão direcionadas para projetos de energias renováveis, alinhados com a Taxonomia Europeia.
A empresa revelou que as novas obrigações, conhecidas como New EU Green Notes, terão um prazo de 30 anos e uma taxa de juro próxima de 4,875%. Importa salientar que o reembolso destas obrigações não poderá ser realizado antes dos primeiros sete anos do prazo, o que as torna non callable. Além disso, estas novas notas não são garantidas, sendo consideradas séniores em relação às ações ordinárias da EDP e a outros instrumentos subordinados.
A EDP destaca que esta operação é uma oportunidade para fortalecer a sua posição no mercado de dívida, ao mesmo tempo que investe em ativos “Green” elegíveis, conforme definido no seu “Green Finance Framework”. A empresa sublinha que todos os projetos financiados estarão em conformidade com as diretrizes europeias para a sustentabilidade.
A recompra de dívida e a nova emissão de obrigações representam um passo importante para a EDP, que continua a focar-se na transição energética e na promoção de soluções sustentáveis. A empresa está comprometida em manter uma estrutura de capital sólida, que lhe permita continuar a investir em iniciativas que contribuam para um futuro mais verde.
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Fonte: Sapo
