A CMS Portugal, em colaboração com a Cuatrecasas, assessorou o Grupo Selena, uma holding polaca dedicada à produção e distribuição de produtos químicos para a construção, na aquisição do Grupo IGM. Este último é um líder em Portugal na produção e distribuição de painéis sanduíche de alta qualidade, e a compra visa a entrada da Selena no mercado de produtos de isolamento térmico.
A equipa da Cuatrecasas que trabalhou na assessoria ao Grupo IGM foi liderada pela sócia de M&A, Samantha Cyrne, e incluiu os associados Rodrigo Bastos Peixoto e Gonçalo Ferreira da Mata. O consultor de gestão do Grupo IGM foi a Origem, representada por Victor Guegues e Leonor Dantas.
A Selena firmou um contrato de compra e venda de ações condicional para adquirir 100% do Grupo IGM, o que está sujeito a várias condições, incluindo a aprovação da autoridade de concorrência portuguesa e um resultado positivo da due diligence, que abrange questões financeiras e jurídicas. A conclusão da aquisição será feita em fases e deverá expandir significativamente o portfólio de produtos da Selena, reforçando a sua posição nos mercados ibéricos.
Este movimento representa um passo importante na estratégia de expansão do Grupo Selena, que se baseia em fusões e aquisições, especialmente no segmento do isolamento térmico. A aquisição reflete uma tendência crescente de desenvolvimento na indústria da construção, tanto a nível nacional como global.
A equipa da CMS Portugal que prestou assessoria nesta transação foi liderada por Francisco Xavier de Almeida, sócio da área de Corporate M&A, e contou com o apoio do associado sénior André Guimarães e do estagiário Henrique Mafra Falcão. Além disso, a equipa incluiu especialistas da área de Imobiliário, como o sócio João Pinheiro da Silva e os associados Carlos Henriques Saraiva e Duarte de Castro Rodrigues. No que diz respeito ao Direito da Concorrência e da UE, a assessoria foi dada pelo sócio Luís Miguel Romão e pela associada Maria Joana Faria. O consultor financeiro da Selena foi a Oaklins, que teve uma equipa liderada pelo managing partner João Beirôco e pela diretora Vera Pinto.
Francisco Xavier de Almeida destacou a importância deste investimento, afirmando que “este é mais um investimento em Portugal por parte de um grupo estrangeiro que temos o prazer de assessorar. Esta aquisição demonstra, mais uma vez, que o mercado português é atrativo para os investidores estrangeiros e que a CMS é o parceiro certo para estas transações.”
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Grupo IGM Nota: análise relacionada com Grupo IGM.
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Fonte: ECO
