O Brasil anunciou a colocação de 4,5 mil milhões de dólares em dívida soberana nos mercados internacionais, numa operação que teve lugar esta segunda-feira. O Ministério das Finanças revelou que a emissão foi marcada por uma elevada procura e pelos menores diferenciais em mais de uma década para títulos soberanos brasileiros de longo prazo.
Nesta operação, o Tesouro Nacional lançou um novo título Global 2036, captando 3,5 mil milhões de dólares (equivalente a 2,94 mil milhões de euros). Este valor representa o maior montante já emitido pelo país para um título com maturidade de dez anos. O título oferece um cupão anual de 6,25%, que será pago semestralmente.
A segunda parte da operação consistiu na reabertura do título Global 2056, com vencimento previsto para 12 de janeiro de 2056, que conseguiu captar mais mil milhões de dólares (839,8 milhões de euros). Este título apresenta um rendimento de 7,3% ao ano.
O interesse do mercado foi significativo, com 466 ordens registadas no livro de ofertas e uma procura que triplicou a oferta inicial, atingindo um pico de cerca de 12 mil milhões de dólares (10 mil milhões de euros). Aproximadamente 90% da colocação foi adquirida por investidores da Europa e América do Norte, enquanto a América Latina, incluindo o Brasil, ficou com cerca de 9%.
O Tesouro Nacional destacou que os resultados da emissão, caracterizados por uma alta procura e diferenciais reduzidos, refletem a confiança internacional na solidez e credibilidade da dívida soberana brasileira. Além disso, a emissão contribui para o alongamento do perfil da dívida pública, diversificando a base de investidores e consolidando referências importantes na curva soberana, que são frequentemente utilizadas como guia para futuras emissões.
A operação foi coordenada pelos bancos HSBC, JP Morgan, Santander e Sumitomo Mitsui Banking Corporation, com a liquidação financeira prevista para 19 de fevereiro de 2026. Este movimento no mercado de dívida soberana é um sinal positivo para a economia brasileira, que busca fortalecer a sua posição no cenário internacional.
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dívida soberana Nota: análise relacionada com dívida soberana.
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Fonte: Sapo
