A Paramount Pictures apresentou uma nova proposta para a aquisição da Warner Bros, introduzindo uma taxa de atraso que pode resultar em pagamentos adicionais de 650 milhões de dólares por trimestre. Esta taxa, conhecida como ‘ticking fee’, será aplicada caso a conclusão do processo de aquisição não ocorra dentro do prazo estipulado.
A nova oferta mantém o valor total da proposta em cerca de 108 mil milhões de dólares, ou 90,945 mil milhões de euros. Além da taxa de atraso, a Paramount também incluiu uma comissão de rescisão que visa cobrir os custos associados a uma possível quebra do acordo de fusão com a Netflix. David Ellison, presidente executivo da Paramount, afirmou que estas melhorias visam proporcionar aos acionistas uma maior certeza quanto ao valor da proposta, além de um quadro regulatório claro e proteção contra a volatilidade do mercado.
A taxa de 0,25 dólares por ação será acumulada a partir de 1 de janeiro de 2027, o que representa um aumento significativo para os acionistas da Warner Bros. A Paramount já cumpriu grande parte do “segundo pedido” de informações do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e continua a colaborar com as autoridades regulatórias para garantir a aprovação da transação.
Além disso, a Paramount compromete-se a reembolsar até 1,5 mil milhões de dólares, ou 1,263 mil milhões de euros, à Warner Bros, relacionados à sua oferta de troca de dívida. Este passo visa facilitar a transação sem prejudicar os detentores de obrigações da Warner Bros, mesmo que a aquisição não se concretize.
A Paramount também anunciou que financiará uma comissão de rescisão de 2,8 mil milhões de dólares, ou 2,357 mil milhões de euros, que a Warner Bros deve à Netflix, caso o acordo com a plataforma de streaming seja cancelado. Com isso, a Paramount garante que não haverá perda de valor para os acionistas da Warner Bros.
Por fim, a oferta da Paramount é totalmente financiada por compromissos de capital de 43,6 mil milhões de dólares, provenientes da família Ellison e da RedBird Capital Partners, além de 54 mil milhões de dólares em compromissos de dívida do Bank of America, Citigroup e Apollo. A proposta visa não apenas a aquisição da Warner, mas também a criação de um ambiente mais estável para os acionistas.
Leia também: A evolução do mercado de fusões e aquisições em Hollywood.
oferta Paramount Warner oferta Paramount Warner oferta Paramount Warner oferta Paramount Warner oferta Paramount Warner Nota: análise relacionada com oferta Paramount Warner.
Leia também: Grupo MDS lança prémio para projetos inovadores de jovens
Fonte: ECO
