A plataforma de pagamentos Raize revelou, esta quarta-feira, um aumento de capital no valor de 1,5 milhões de euros, com o objetivo de reforçar os seus fundos próprios de nível 1. A proposta será apresentada numa assembleia-geral marcada para o dia 23 de março.
Segundo informações divulgadas pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Raize e a sua acionista Flexdeal informaram que este aumento de capital inclui um reforço total de 1.500.000 euros, que será obtido através de novas entradas em dinheiro. O capital social da empresa passará de 575.000 euros para 780.357,11 euros, correspondendo à emissão de até 1.785.714 ações nominativas ordinárias, com um valor nominal de 0,115 euros cada.
O preço de subscrição das novas ações foi fixado em 0,84 euros, refletindo o preço médio ponderado das cotações no sistema de negociação Euronext Access durante o último semestre. O aumento de capital será realizado através de uma oferta particular dirigida a acionistas que detenham direitos de voto iguais ou superiores a 2% do capital social, com um ágio que pode chegar a 1.294.642,89 euros.
A Raize também anunciou que a Flexdeal – SIMFE, S.A. compromete-se a subscrever a totalidade do capital emitido que não seja subscrito pelos acionistas com direito a participar no aumento. Contudo, a eficácia deste aumento de capital está sujeita à não oposição do Banco de Portugal.
Além do aumento de capital, a assembleia-geral irá deliberar sobre a adição de um novo artigo ao contrato social da empresa e sobre a sujeição ao regime das prestações suplementares de capital, que envolve um financiamento adicional de 2.000.000 euros por parte de acionistas específicos. Também será discutida a limitação do direito de preferência no aumento de capital para os acionistas que detenham direitos de voto iguais ou superiores a 2%.
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Fonte: ECO
