O Banco Comercial Português (BCP) anunciou a emissão de 500 milhões de euros em títulos de dívida subordinada Tier 2, conforme comunicado enviado ao mercado. Esta operação faz parte do Euro Note Programme do banco e foi bem recebida, refletindo a forte procura no mercado internacional.
Os títulos têm um prazo de maturidade de 12 anos, com uma opção de reembolso antecipado ao final do sétimo ano. Durante os primeiros sete anos, a taxa de juro anual foi fixada em 4,125%, o que representa um spread de 1,330% sobre a taxa mid-swap de referência a sete anos. Para os cinco anos subsequentes, caso o BCP não exerça a opção de reembolso, a taxa de juro será ajustada à taxa mid-swap a cinco anos em vigor na altura, acrescida do mesmo spread.
A adesão à emissão foi expressiva, com mais de 80% dos títulos colocados junto de fundos de investimento internacionais. Esta forte procura permitiu ao BCP reduzir o spread inicialmente previsto em 27 pontos base durante a execução do livro de ordens, o que demonstra a confiança dos investidores na instituição liderada por Miguel Maya.
A emissão de dívida Tier 2 é uma estratégia importante para o BCP, pois permite fortalecer a sua posição de capital e financiar o crescimento futuro. A elevada procura por esta emissão reflete a solidez do banco e a sua capacidade de atrair investidores, mesmo num ambiente de incerteza económica.
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Fonte: Sapo
