A Digi Spain, operadora de telecomunicações, anunciou a sua intenção de entrar na bolsa espanhola através de uma oferta pública destinada a investidores institucionais. Esta iniciativa conta com o apoio da Global Portfolio Investments, a sociedade de investimento da família Domínguez de la Maza, proprietária do Grupo Mayoral, que se comprometeu a investir 100 milhões de euros.
A oferta da Digi Spain combinará um aumento de capital com a emissão de novas ações, totalizando cerca de 150 milhões de euros. Além disso, a empresa prevê a venda de títulos existentes pela Digi Romania, que, após a operação, manterá pelo menos 75% do capital e o controlo da multinacional. Com esta operação, a Digi espera angariar cerca de 136 milhões de euros líquidos, que serão utilizados para expandir a sua rede de fibra e implementar a sua própria rede móvel.
Os acionistas da Digi têm um capital avaliado em 1.700 milhões de euros, o que demonstra a robustez financeira da empresa. A oferta incluirá uma opção de sobrealocação de até 15% do volume inicial, uma prática comum em operações deste tipo.
A Digi Spain já tinha revelado, em novembro de 2025, que estava a considerar abrir o capital da sua filial em Espanha, mas sem perder o controlo do negócio. Em abril, a empresa decidiu adiar a sua entrada em bolsa devido à instabilidade do mercado, mesmo após receber uma resposta positiva dos investidores nas negociações preliminares. A volatilidade dos mercados, impulsionada pela guerra no Irão e pelos impactos nos preços do petróleo, levou a esta decisão cautelosa.
A operação contará com a colaboração de instituições financeiras de renome, como Barclays, UBS e Banco Santander, que atuarão como coordenadores globais, enquanto BNP Paribas e Citi serão os colocadores seniores. O consórcio também inclui o BBVA, Caixabank e ING, com a Rothschild & Co a assumir o papel de consultora financeira.
A entrada da Digi Spain na bolsa representa um passo significativo para a empresa, que procura fortalecer a sua posição no mercado de telecomunicações. Com a expansão da rede de fibra e a implementação de uma rede móvel própria, a Digi visa não apenas aumentar a sua base de clientes, mas também consolidar a sua presença no competitivo setor das telecomunicações em Espanha.
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Digi Spain Nota: análise relacionada com Digi Spain.
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Fonte: ECO
