A Digi Spain, subsidiária do grupo Digi, fez a sua estreia na bolsa espanhola esta quinta-feira, 16 de julho, com um início promissor. As ações começaram a ser negociadas a 6 euros cada, o que representa uma valorização de 7,14% em relação ao preço de 5,6 euros definido na Oferta Pública Inicial (IPO). As ações da Digi Spain estão agora cotadas no segmento contínuo da bolsa de Espanha sob o ticker DIGIS.
Durante a manhã, as ações atingiram um máximo de 6,006 euros, mas sofreram uma ligeira correção. Às 11h30, hora de Lisboa, os títulos estavam a ser negociados a cerca de 5,8 euros, após terem tocado um mínimo de 5,753 euros, mantendo-se assim acima do preço de venda inicial.
O IPO da Digi Spain consistiu na venda de 26,8 milhões de novas ações, exclusivamente a investidores institucionais, permitindo à empresa angariar 150 milhões de euros. Além disso, a empresa-mãe, com sede na Roménia, vendeu 24,5 milhões de ações existentes, arrecadando cerca de 137 milhões de euros. Os coordenadores globais da operação também têm a opção de adquirir quase 7,7 milhões de ações adicionais da Digi Spain, caso necessário para estabilizar o preço.
De acordo com a Digi, a procura superou amplamente a oferta disponível, com investidores institucionais internacionais e locais a manifestarem um interesse significativo. O jornal Expansión reportou que a procura totalizou cerca de 1.200 milhões de euros, excluindo 100 milhões de euros provenientes da família Domínguez de la Maza, que atuou como “investidor-âncora”.
A estreia das ações foi celebrada com o toque do sino, um momento que contou com a presença do CEO da Digi Communications, Serghei Bulgac, e do CEO da Digi Spain, Marius Varzaru. Os responsáveis da empresa indicaram a possibilidade de colocar mais 5% da empresa no mercado a médio e longo prazo, com o objetivo de aumentar o free float.
Varzaru explicou que a entrada em bolsa permitirá à Digi Spain crescer com menos endividamento, representando um forte voto de confiança por parte dos investidores. Quando questionado sobre a exclusividade do IPO para investidores institucionais, o gestor afirmou que abrir a oferta a pequenos investidores “complicava muito a operação”.
Com a conclusão desta operação, o grupo Digi mantém o controlo de 80% do capital da sua subsidiária espanhola. Importa ainda referir que a Digi opera em Portugal desde novembro de 2024, oferecendo serviços de fibra ótica e 5G sob a marca Digi Portugal.
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Fonte: ECO
