A EDP, através da sua subsidiária EDP – Servicios Financieros España, anunciou a emissão de 750 milhões de euros em títulos de dívida verde sénior. Esta operação, que foi fixada com um cupão de 3,75%, tem maturidade prevista para março de 2033. A empresa revelou a informação na passada quinta-feira, destacando a importância desta emissão no contexto da sua estratégia de sustentabilidade.
Os títulos emitidos estão cobertos pela taxa Mid Swap, referente a montantes que serão refinanciados em 2026, resultando numa yield implícita de cerca de 3,4%. Esta emissão faz parte do programa de emissão de dívida (MTN) da EDP, EDP Finance BV e EDP SFE, e está prevista para ser admitida à negociação na Euronext Dublin.
As receitas líquidas obtidas com esta emissão de dívida verde serão direcionadas para o financiamento e refinanciamento de projetos que se enquadram no “Green Finance Framework” da EDP. Estes projetos estão totalmente alinhados com a Taxonomia Europeia, reforçando o compromisso da empresa com a sustentabilidade e a transição energética.
A operação contou com a colaboração de vários bancos que atuaram como “joint bookrunners”, incluindo instituições de renome como BBVA, CaixaBI, Crédit Agricole CIB, DBS Bank, Deutsche Bank, HSBC, ING, Millennium bcp, Mizuho e Standard Chartered. A participação destes bancos sublinha a confiança do mercado na capacidade da EDP de liderar iniciativas de financiamento verde.
A emissão de dívida verde é uma tendência crescente no mercado financeiro, refletindo a crescente preocupação com a sustentabilidade e a necessidade de financiar projetos que contribuam para um futuro mais verde. A EDP, ao optar por esta via, não só garante recursos para os seus projetos, mas também reforça a sua imagem como uma empresa responsável e comprometida com a causa ambiental.
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Fonte: Sapo
