A TAP está prestes a emitir 300 milhões de euros em dívida a cinco anos, com uma taxa de juro estimada em cerca de 5,5%. A informação foi avançada pela agência Bloomberg, que cita uma fonte próxima da operação. A taxa final deverá ser definida durante esta quinta-feira.
Na quarta-feira, a TAP já tinha iniciado o processo de emissão, realizando encontros virtuais com investidores institucionais. A agência financeira revelou que a companhia organizou uma teleconferência global com investidores na manhã de quarta-feira, seguida de reuniões em grupo, também em formato remoto, que se prolongariam até quinta-feira.
Os coordenadores globais da operação são o Citi e o Crédit Agricole CIB, enquanto o BofA e o Morgan Stanley atuam como book runners. Esta emissão de dívida é um passo importante para a TAP, que tem estado a trabalhar na sua reestruturação financeira.
Recentemente, a TAP concluiu a alienação das suas participações na Cateringpor e na SPdH, cumprindo assim os compromissos do seu Plano de Reestruturação, que foi acordado com a Comissão Europeia em 2021. Este plano incluiu um apoio estatal de 3,2 mil milhões de euros. A companhia anunciou que, após uma redução do capital social, conseguiu realizar um reembolso parcial do auxílio de Estado, no valor de 24,99 milhões de euros.
Em relação à privatização da TAP, Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas e Transportes, informou que o vencedor do processo só deverá entrar no capital da transportadora no verão de 2027. O ministro atribuiu esta demora à burocracia europeia, que considera penalizadora para a rapidez das decisões. Contudo, destacou que o grupo escolhido em setembro poderá assumir a cogestão da TAP ainda em 2026, em conjunto com a administração atual.
A emissão de dívida da TAP é um passo significativo para a recuperação financeira da companhia, que continua a enfrentar desafios num mercado altamente competitivo. A taxa de 5,5% reflete as condições atuais do mercado e a confiança dos investidores na capacidade da TAP de se reerguer.
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Fonte: ECO
