A Salesforce anunciou o lançamento do Agentic Advisor, uma solução inovadora baseada em inteligência artificial autónoma, que promete revolucionar o setor financeiro. Integrada na plataforma Agentforce, esta ferramenta visa aumentar a produtividade e a eficiência dos profissionais da área.
O Agentic Advisor surge num momento crítico, em que se prevê que quase 40% dos consultores financeiros se aposentem nos próximos anos. Esta situação poderá levar a um défice de capacidade no setor, ao mesmo tempo que a lealdade dos clientes está a diminuir, tornando a retenção cada vez mais difícil.
Esta nova solução atua como um “colega digital”, integrando-se nos fluxos de trabalho das organizações e executando tarefas de forma autónoma. Entre as suas principais funcionalidades, destacam-se a preparação automática de reuniões, a criação de resumos, tarefas de follow-up e apoio contextual durante as interações com os clientes. Com isso, o Agentic Advisor ajuda a reduzir o tempo despendido em atividades repetitivas, permitindo que os consultores se concentrem no que realmente importa: o relacionamento com os clientes.
Eran Agrios, Vice-Presidente Sénior e Diretor Geral de Serviços Financeiros da Salesforce, afirmou que “estamos a redefinir o que significa a gestão de relacionamento personalizada na era da IA”. Segundo ele, o Agentic Advisor devolve aos consultores o tempo perdido com tarefas administrativas, permitindo que estes se dediquem mais ao contacto direto com os clientes, construindo assim confiança e impulsionando o crescimento.
Diferente dos assistentes tradicionais que requerem interação constante, o Agentic Advisor analisa o contexto, toma decisões e executa ações de forma autónoma, respeitando os limites definidos pelas organizações. Além disso, a solução é projetada com conhecimento específico do setor financeiro desde o início, evitando processos complexos e dispendiosos de personalização.
A arquitetura da plataforma é orientada para a conformidade regulatória, incorporando controlos e salvaguardas que garantem a supervisão humana e o alinhamento com as exigências do setor. A Salesforce destaca que a ferramenta opera num ecossistema conectado aos sistemas e dados da organização, assegurando operações seguras e contextualizadas.
Com esta iniciativa, a Salesforce dá um passo significativo na transição de sistemas de IA, passando de meras ferramentas de apoio para soluções proativas que podem executar tarefas completas. O Agentic Advisor não se limita ao setor financeiro, tendo também aplicações potenciais em áreas como seguros e banca.
Para mais informações sobre esta inovadora solução, a Salesforce disponibiliza uma página dedicada ao produto. Leia também: as últimas tendências em tecnologia financeira.
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Fonte: Sapo
