O Banco BPI anunciou a emissão de 500 milhões de euros em obrigações cobertas, com um prazo de 5,5 anos. Esta operação foi noticiada pelo site International Financing Review (IFR) e representa uma importante movimentação no mercado financeiro português.
Para gerir esta oferta de European Covered Bonds (Premium), o BPI nomeou um conjunto de instituições financeiras de renome, incluindo o CaixaBank, o Crédit Agricole CIB, o HSBC, o IMI-Intesa Sanpaolo, o LBBW e o Natixis. A escolha destes coordenadores reflete a estratégia do BPI em assegurar uma gestão eficaz e profissional da emissão.
As obrigações cobertas que estão a ser emitidas são garantidas por hipotecas residenciais de qualidade prime, o que lhes confere uma sólida base de segurança. Segundo o IFR, esta operação deverá receber classificações elevadas, com a Moody’s a atribuir uma nota Aaa e a DBRS a conceder uma classificação AAH. Estas classificações são fundamentais para atrair investidores, uma vez que indicam um baixo risco associado a estes títulos.
A emissão de obrigações cobertas é uma prática comum entre os bancos, permitindo-lhes captar recursos a custos mais baixos, que podem ser utilizados para financiar a sua atividade. Neste caso, o BPI está a aproveitar a confiança dos investidores, oferecendo um produto seguro e com um retorno atractivo.
Esta movimentação do BPI surge num contexto de crescente procura por instrumentos de investimento seguros, especialmente em tempos de incerteza económica. As obrigações cobertas têm-se mostrado uma opção popular, dado que oferecem uma combinação de segurança e rendimento, atraindo tanto investidores institucionais como particulares.
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O BPI, ao lançar esta emissão, não só reforça a sua posição no mercado, mas também contribui para a liquidez do sistema financeiro português. A operação está a ser bem recebida, e espera-se que atraia um interesse significativo por parte dos investidores, dada a qualidade dos activos subjacentes.
As obrigações cobertas do BPI são, portanto, uma oportunidade a considerar para quem procura diversificar o seu portfólio de investimentos, beneficiando de um produto com garantias sólidas e um horizonte temporal atractivo.
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Fonte: ECO
