O Banco BPI anunciou a emissão de 500 milhões de euros em obrigações cobertas, com uma taxa fixa de 2,625%. Esta operação tem um prazo de 5,5 anos, com vencimento previsto para abril de 2031. A informação foi divulgada numa comunicação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliário (CMVM).
A emissão de obrigações cobertas insere-se no Programa de Obrigações Cobertas do BPI, que é garantido, na sua maioria, por empréstimos hipotecários para habitação. Este tipo de obrigações é uma forma de financiamento que permite ao banco captar recursos de forma segura, oferecendo aos investidores uma rentabilidade estável.
Para a gestão desta oferta, o BPI nomeou um conjunto de instituições financeiras de renome, incluindo o CaixaBank, Crédit Agricole CIB, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo, LBBW e Natixis. Estas entidades têm a responsabilidade de coordenar o processo de emissão e garantir que a operação decorra de forma eficiente. A liquidação da emissão está agendada para o dia 8 de outubro de 2025.
A escolha de uma taxa de 2,625% reflete as condições atuais do mercado e a confiança do BPI na sua capacidade de atrair investidores. As obrigações cobertas são uma opção popular entre os investidores, uma vez que oferecem um nível de segurança elevado, associado a um fluxo de rendimento previsível.
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Esta emissão é um passo importante para o BPI, que continua a reforçar a sua posição no mercado de capitais, ao mesmo tempo que oferece produtos que respondem às necessidades dos investidores. Através da emissão de obrigações cobertas, o BPI não só diversifica as suas fontes de financiamento, mas também contribui para a estabilidade do sistema financeiro.
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Fonte: ECO
