O Banco BPI anunciou a emissão de obrigações cobertas no valor de 500 milhões de euros, direcionadas a investidores institucionais. Esta operação, que conta com uma taxa de cupão fixa de 2,625%, tem vencimento previsto para abril de 2031. A liquidação das obrigações cobertas ocorrerá no dia 8 de outubro de 2025.
Esta emissão faz parte do Programa de Obrigações Cobertas do BPI, que se baseia predominantemente em empréstimos hipotecários para habitação. A estratégia do banco visa fortalecer a sua posição no mercado de capitais, oferecendo produtos que garantem segurança aos investidores.
Para esta operação, o BPI contou com a colaboração de várias instituições financeiras de renome, como o CaixaBank, Crédit Agricole CIB, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo, LBBW e Natixis, que atuaram como coordenadores da oferta. A participação de bancos de grande prestígio na colocação das obrigações cobertas sublinha a confiança no BPI e na sua estratégia de financiamento.
As obrigações cobertas são um instrumento financeiro que oferece segurança tanto para os investidores quanto para a instituição emissora. Com uma taxa de cupão fixa de 2,625%, esta emissão é uma oportunidade para os investidores que procuram rendimentos estáveis num ambiente de taxas de juro voláteis.
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O BPI continua a demonstrar a sua capacidade de adaptação e inovação no mercado financeiro, reforçando a sua posição enquanto um dos principais bancos em Portugal. A emissão de obrigações cobertas é um passo importante para garantir a liquidez e o financiamento a longo prazo, fundamentais para o crescimento sustentável do banco.
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Fonte: Sapo
