A Impresa agendou para o dia 29 de dezembro uma assembleia geral extraordinária, onde os acionistas deverão autorizar o conselho de administração, liderado por Francisco Pedro Balsemão, a avançar com um aumento de capital de 17,325 milhões de euros. Este montante será subscrito pelo grupo italiano Media For Europe (MFE), que se tornará um acionista significativo da empresa.
Este aumento de capital é uma das três condições necessárias para concretizar o acordo de investimento anunciado no final do mês passado entre a Impreger, holding da família Balsemão que detém 58,75% da Impresa, e o grupo de media da família Berlusconi. Com esta operação, a MFE passará a deter 32,934% da Impresa, através da subscrição de novas ações a um preço unitário de 21 cêntimos, ligeiramente acima da atual cotação de 20,6 cêntimos. Em contrapartida, a participação da Impreger será reduzida para 33,738%.
Além do aumento de capital, os acionistas também irão discutir a supressão do direito de preferência dos atuais detentores de capital da Impresa, uma vez que a operação visa exclusivamente a injeção de fundos por parte dos italianos. Este acordo de investimento está, no entanto, sujeito à confirmação da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que deve assegurar que a MFE não será obrigada a lançar uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre a totalidade do capital da Impresa. Também é necessário que os bancos credores mantenham os termos dos financiamentos existentes.
A Impresa espera que estas condições sejam cumpridas num prazo máximo de dois meses. Se o aumento de capital for concretizado, a empresa será avaliada em 52,6 milhões de euros, e a Impreger e a MFE assinarão um acordo parassocial para definir as regras de convivência entre os dois acionistas de referência.
Para a família Balsemão, este investimento dos italianos representa um alívio financeiro, uma vez que o grupo enfrenta uma situação desafiadora, com dívidas que ascendem a 145 milhões de euros. Por outro lado, o grupo MFE, fundado por Silvio Berlusconi, está a apostar em Portugal como parte da sua estratégia de expansão no mercado europeu, onde já está presente em países como Espanha, Alemanha, Áustria e Suíça.
Pier Silvio Berlusconi, filho do fundador e CEO da MFE, destacou que os grandes investidores publicitários veem Espanha e Portugal como um único mercado. Com esta nova parceria, a MFE pretende reforçar a sua posição no mercado europeu, especialmente em colaboração com a Impresa e a Mediaset España.
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aumento de capital Nota: análise relacionada com aumento de capital.
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Fonte: ECO
