A sociedade de advogados J+Legal prestou assessoria ao fundo espanhol MCH Private Equity na aquisição do Grupo Vale da Rosa, uma operação que se insere no contexto de reestruturação da empresa portuguesa. O negócio, que envolve um controlo conjunto entre a MCH e a SanLucar Fruit, recebeu a aprovação da Autoridade da Concorrência (AdC) no início de julho.
A equipa da J+Legal, liderada por José Diogo Horta Osório e Rui Bello da Silva, acompanhou a transação em todas as suas fases. O trabalho incluiu desde a elaboração de um plano estratégico de revitalização até a negociação com credores e a estruturação de um acordo parassocial entre os investidores e a família fundadora do Grupo Vale da Rosa.
A IPF, que é detida pela MCH Private Equity, é especializada na produção e distribuição de citrinos premium e tem operações em Espanha e na África do Sul. A SanLucar, por sua vez, é uma empresa espanhola que atua na produção e distribuição de diversas categorias de fruta fresca, incluindo uvas e morangos, com presença em vários mercados internacionais.
O Grupo Vale da Rosa, com sede em Portugal, é conhecido pela sua produção e comercialização de uvas de mesa sem grainha premium. Segundo José Diogo Horta Osório, a transação foi complexa, pois envolveu soluções financeiras inovadoras para revitalizar um produtor nacional significativo. A negociação com credores foi um desafio, mas o objetivo era reunir investidores de renome no setor agroalimentar, contribuindo para a competitividade do Grupo Vale da Rosa.
Rui Bello da Silva destacou que esta operação exemplifica como soluções financeiras bem estruturadas podem ser cruciais para a revitalização de empresas de referência em Portugal. Além disso, abre caminho para novos modelos de investimento no setor agroalimentar, reforçando a atratividade do país para projetos inovadores e investimento estrangeiro.
De acordo com a AdC, a operação faz parte de um processo de reestruturação do Grupo Vale da Rosa, que inclui a criação de uma nova sociedade responsável pela produção de uvas, enquanto a VdR ficará encarregada do processamento, embalagem e comercialização grossista das uvas. Com esta nova estrutura, a IPF e a SanLucar passarão a deter, respetivamente, 55,25% e 29,75% do capital do Grupo Vale da Rosa, enquanto a nova sociedade e a Uval serão totalmente detidas pela VdR.
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Fonte: Sapo
