A Mota-Engil anunciou uma nova emissão de obrigações no valor de até 50 milhões de euros, com um prazo de cinco anos e uma taxa de juro anual fixada em 4,60%. Esta emissão de obrigações visa financiar a expansão global da empresa e otimizar a sua estrutura de capital.
Os títulos terão maturidade em 2031 e a operação será realizada em duas modalidades. A primeira permite a subscrição das novas obrigações, com um investimento mínimo de 2.500 euros, correspondente a 10 obrigações com um preço unitário de 250 euros. A segunda modalidade consiste na oferta de troca, onde os investidores poderão trocar as obrigações que já possuem da emissão de 2021, que vencem em 2026, pelos novos títulos com maturidade em 2031.
Para incentivar a adesão à oferta de troca de obrigações, a Mota-Engil oferece um prémio de 0,19 euros, além dos juros acumulados desde dezembro, que rondam os 5,017 euros. Esta estratégia visa não apenas facilitar a transição para os novos títulos, mas também garantir um encaixe líquido superior a 48 milhões de euros, permitindo à empresa prolongar os prazos de pagamento da sua dívida.
A Mota-Engil procura, assim, alinhar o perfil da sua dívida com a geração de caixa e assegurar a liquidez necessária para a sua expansão internacional. O período para investir nesta emissão de obrigações decorre entre 6 e 19 de maio, oferecendo uma oportunidade interessante para os investidores que desejam diversificar o seu portfólio.
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Fonte: Sapo
