Os fundos de private equity KKR & Co. e Apax Partners LLP avançaram com propostas não vinculativas para a aquisição da Logoplaste, uma fabricante portuguesa de embalagens plásticas. Segundo informações da Bloomberg, a operação poderá avaliar a empresa em cerca de 2 mil milhões de dólares, o que equivale a aproximadamente 1,7 mil milhões de euros.
As propostas colocam KKR e Apax Partners entre os principais interessados na compra da Logoplaste, que é maioritariamente detida pelo Ontario Teachers’ Pension Plan Board (OTPP), o qual controla cerca de 60% da empresa. Os restantes 40% estão nas mãos de acionistas minoritários, incluindo o fundador e chairman Filipe de Botton e Alexandre Relvas, que poderão optar por reinvestir ao lado de um novo proprietário.
O processo de venda da Logoplaste, que foi inicialmente noticiado pelo Jornal Económico, começou a ganhar impulso nos últimos meses. A Bloomberg refere que a empresa já despertou o interesse de vários fundos de buyout e de empresas rivais do setor das embalagens. Embora as propostas não vinculativas representem um avanço significativo, as negociações continuam em curso e não há garantias de que um acordo seja alcançado.
A Logoplaste é reconhecida pelo seu modelo de produção inovador “wall-to-wall”, que consiste na instalação de unidades fabris diretamente nas instalações dos clientes. Este modelo não só reduz custos logísticos, como também fortalece as relações de longo prazo com os clientes. A empresa gera cerca de mil milhões de euros em receitas anuais e opera mais de 60 fábricas em mais de 15 países, servindo grandes multinacionais como Kraft Heinz, Diageo e L’Oréal.
Em 2021, o OTPP adquiriu a participação maioritária na Logoplaste ao Carlyle Group, numa transação que avaliou o negócio em cerca de 1,4 mil milhões de euros, incluindo dívida. Uma eventual venda da Logoplaste representaria uma oportunidade para o fundo canadiano realizar ganhos significativos.
De acordo com fontes da Bloomberg, o processo de venda poderá avançar para ofertas vinculativas nas próximas semanas ou meses, com o objetivo de fechar um acordo ainda este ano. Contudo, os detalhes financeiros e a estrutura final da transação, seja uma aquisição total ou de controlo maioritário, ainda estão a ser discutidos.
A Logoplaste, fundada em 1976, consolidou-se como um dos principais players europeus no segmento de embalagens rígidas de plástico, beneficiando da sua proximidade com os clientes e de uma estratégia focada na eficiência operacional.
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Fonte: Sapo
