A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD anunciou um aumento significativo na sua emissão obrigacionista, elevando o montante total para 65 milhões de euros. Este valor ultrapassa os 40 milhões inicialmente previstos e foi comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) no último dia do prazo legal.
A adenda ao prospeto, aprovada a 21 de abril de 2026, revela que a operação passará a incluir até 13 milhões de obrigações, cada uma com um valor nominal unitário de cinco euros. As novas obrigações terão uma maturidade de cinco anos, um prazo superior ao habitual de três anos para este tipo de operações no setor desportivo, e oferecerão uma taxa de juro fixa bruta de 4,65% ao ano.
Esta emissão obrigacionista tem um duplo objetivo. Em primeiro lugar, permitirá o reembolso do empréstimo obrigacionista anterior, denominado “Benfica SAD 2023-2026”, que totaliza 50 milhões de euros e cujo vencimento está previsto para maio de 2026. Em segundo lugar, a operação visa reforçar a liquidez da SAD e diversificar as suas fontes de financiamento.
Além disso, a emissão inclui uma oferta de troca, permitindo que os investidores convertam obrigações antigas em novas, estendendo assim o prazo da dívida até 2031. A SAD estima que a receita líquida da operação possa atingir cerca de 63,1 milhões de euros, caso a emissão seja totalmente subscrita.
O período de subscrição e troca está aberto até 24 de abril, com a possibilidade de revogar ou alterar as ordens até às 15h00 desse dia. Esta estratégia de emissão obrigacionista reflete a intenção da SAD em consolidar a sua posição financeira e garantir um futuro mais estável.
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Fonte: Sapo
