A TAP está a preparar-se para emitir 300 milhões de euros em dívida a cinco anos, segundo informações divulgadas pela agência Bloomberg. Este movimento surge num contexto em que a companhia aérea está a realizar encontros virtuais com investidores institucionais para discutir os detalhes da operação.
De acordo com a Bloomberg, a TAP agendou uma teleconferência global com investidores para esta quarta-feira, às 11h00. Após esta sessão, a companhia irá realizar reuniões em grupo, também em formato remoto, que se prolongarão até quinta-feira. Esta abordagem visa garantir uma comunicação eficaz com os potenciais investidores interessados na dívida TAP.
Os responsáveis pela coordenação global e pela gestão física da emissão são o Citi e o Crédit Agricole CIB. Além destes, o Bank of America (BofA) e o Morgan Stanley atuam como joint bookrunners, facilitando assim o processo de colocação da dívida no mercado.
A emissão de dívida TAP é um passo importante para a companhia, que procura fortalecer a sua posição financeira após os desafios enfrentados nos últimos anos. A empresa tem estado em processo de reestruturação e, recentemente, anunciou a conclusão da alienação de participações em empresas como a Cateringpor e a SPdH. Este movimento foi parte dos compromissos assumidos com a Comissão Europeia em 2021, quando o Estado português injetou 3,2 mil milhões de euros na companhia.
Além disso, a TAP cumpriu um compromisso de reembolso parcial do auxílio de Estado, devolvendo 24,99 milhões de euros. Esta devolução é um sinal positivo da recuperação da empresa, que continua a trabalhar para estabilizar as suas finanças e melhorar a sua operação.
Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas e Transportes, também comentou recentemente sobre o futuro da TAP. Ele afirmou que o vencedor do processo de privatização da companhia só deverá entrar efetivamente no capital da transportadora no verão de 2027. No entanto, destacou que o grupo escolhido em setembro deste ano poderá assumir a cogestão da TAP ainda em 2026, colaborando com a administração atual.
A emissão de dívida TAP é, portanto, um passo estratégico para a companhia, que procura não apenas financiar as suas operações, mas também demonstrar a sua capacidade de recuperação e adaptação a um mercado em constante mudança. Leia também: O futuro da TAP e a privatização em curso.
dívida TAP dívida TAP Nota: análise relacionada com dívida TAP.
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Fonte: ECO
