A fabricante chinesa de transetores ópticos Zhongji Innolight está a preparar-se para realizar a maior oferta pública inicial (IPO) da Ásia em 2026, com a expectativa de arrecadar 63,3 mil milhões de dólares de Hong Kong, o que equivale a cerca de 7,1 mil milhões de euros. A empresa anunciou que irá vender 54,5 milhões de ações a um preço de 1.010 dólares de Hong Kong (aproximadamente 113 euros) cada.
Além disso, a Zhongji reservou uma opção para colocar 15% de ações adicionais, o que poderá elevar o total para 62,7 milhões de ações e permitir que a empresa atinja o montante máximo previsto. A estreia em bolsa está agendada para o dia 30 de julho, apenas três dias após a entrada em bolsa da fabricante de chips de memória ChangXin Memory Technologies (CXMT) em Xangai, que poderá angariar até 9,8 mil milhões de dólares (8,6 mil milhões de euros).
De acordo com a imprensa local, a operação da Zhongji será a maior realizada em Hong Kong desde a IPO da Alibaba, que captou 12,9 mil milhões de dólares (11,3 mil milhões de euros) em 2019. O jornal South China Morning Post revelou que quase metade das ações disponíveis já foi reservada por investidores institucionais, incluindo grandes nomes como BlackRock, Temasek e o fundo canadiano de pensões CPPIB.
A Zhongji já está cotada na Bolsa de Shenzhen desde 2012, onde as suas ações valorizaram cerca de 497% nos últimos 12 meses. O preço definido para a oferta em Hong Kong representa um desconto de 23% em relação à cotação em Shenzhen. Com uma capitalização bolsista de aproximadamente 186 mil milhões de dólares (163 mil milhões de euros), a empresa é especializada na fabricação de transetores óticos, componentes essenciais para centros de dados de inteligência artificial (IA). A Zhongji fornece tecnologia a gigantes como a Nvidia, Alphabet (Google) e Meta.
Fundada em 1987 e com sede em Longkou, na província de Shandong, a Zhongji é um dos três maiores fabricantes chineses deste tipo de equipamento, juntamente com a Eoptolink e a TFC Communication, que também estão a considerar ofertas secundárias em Hong Kong. O crescimento da procura por soluções ligadas à IA tem impulsionado a empresa, que viu o seu lucro líquido aumentar em 262% no primeiro trimestre, atingindo o equivalente a 842 milhões de dólares (738 milhões de euros), enquanto as receitas cresceram 192% em comparação com o ano anterior.
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Fonte: Sapo
