A EDP anunciou a emissão de 1.000 milhões de euros em dívida subordinada verde, fixando a taxa em 4,5%. Esta emissão inclui uma opção de reembolso antecipado pela empresa, que poderá ser exercida sete anos após a data de emissão. O comunicado foi enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e revela a estratégia da elétrica em reforçar a sua posição no mercado financeiro.
A emissão de dívida subordinada verde surge numa altura em que a EDP também está a planear recomprar 1.000 milhões de euros de dívida subordinada com vencimento em 2083. A empresa convida os investidores a apresentarem ofertas de venda, numa manobra que pode ajudar a otimizar a sua estrutura de capital.
Os instrumentos de dívida emitidos não são garantidos, mas são considerados séniores em relação às ações ordinárias da EDP e a outros instrumentos subordinados. A emissão será feita ao abrigo do programa de emissão de títulos de dívida da EDP e será solicitada a sua admissão à negociação na Euronext Dublin.
O capital obtido com esta emissão de dívida subordinada verde será utilizado para financiar ou refinanciar projetos “Green” que estejam alinhados com o “Green Finance Framework” da EDP. Estes projetos são totalmente compatíveis com a Taxonomia Europeia, o que demonstra o compromisso da empresa com a sustentabilidade e a transição energética.
A operação será organizada por um consórcio de bancos, incluindo ABN AMRO, BNP PARIBAS, BBVA, CaixaBI, CaixaBank, Crédit Agricole CIB, HSBC, ING, JPMorgan, Morgan Stanley, MUFG, NatWest, Santander e RBC Capital Markets.
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dívida subordinada verde dívida subordinada verde Nota: análise relacionada com dívida subordinada verde.
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Fonte: ECO
