A Solaria Energía y Medio Ambiente conseguiu angariar 300 milhões de euros através de um processo de book building acelerado, que registou uma procura 6,7 vezes superior à oferta. Este aumento de capital, que representa 10% do capital social da empresa, combina a emissão de novas ações (6,15% do capital) com a colocação de ações próprias (3,85% do capital), consolidando-se como uma das transações mais significativas do setor energético europeu em 2023.
De acordo com o comunicado da Solaria, as ações foram colocadas ao preço de 24 euros cada. A empresa destacou que a forte procura por parte de investidores institucionais de renome global, incluindo fundos long-only e investidores especializados em energia, reflete a confiança do mercado na sua posição estratégica no setor de energia renovável, armazenamento e infraestruturas digitais.
Os 300 milhões de euros angariados serão direcionados para acelerar o crescimento da Solaria em toda a Europa, com um foco particular em duas áreas: a expansão da plataforma de data centers, utilizando um modelo “ready-to-service” que integra terrenos, energia e acesso à rede, e a aceleração da implementação de sistemas de armazenamento de baterias (BESS), que visam fornecer energia flexível.
Além disso, a colocação de ações próprias melhora a liquidez e a profundidade do título no mercado, tornando a Solaria ainda mais atrativa para investidores internacionais. A administração da empresa sublinhou que esta transação é um reflexo da força da sua plataforma e da confiança dos investidores na sua estratégia de crescimento, que combina energia, armazenamento e infraestruturas digitais.
Desde a sua cotação na bolsa espanhola em 2007 e a inclusão no IBEX 35 em 2020, a Solaria tem vindo a afirmar-se como um dos principais players na energia solar no sul da Europa. Com um portfólio sólido de terrenos e uma estrutura de custos competitiva, a empresa posiciona-se como uma plataforma integrada de infraestruturas, alinhando-se com a crescente procura por soluções energéticas sustentáveis.
A operação não só reforça o balanço da Solaria, mas também aumenta o free float e otimiza a sua estrutura de capital, permitindo-lhe avançar com maior agilidade num dos setores com maior potencial de crescimento na Europa. Leia também: O futuro da energia renovável na Europa.
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Fonte: Sapo
